נעים להכיר, ולריה פלוטיצה – מומחית לתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה. אני מלווה כל לקוח באופן אישי, צעד אחר צעד, בדרך לתכנון כלכלי חכם, יציב ובטוח לעתיד.
אני בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון, בעלת רישיון יועצת השקעות ומנהלת תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, ורישיון יועצת פנסיונית מטעם משרד האוצר. בנוסף, בוגרת קורס מתכנני פרישה מטעם BDO.
במהלך למעלה משני עשורים בתכנון פיננסי ופרישה, צברתי ניסיון עשיר בעבודה עם לקוחות פרטיים, עסקיים ומשפחות, ביניהם גם דוברי רוסית הזקוקים לליווי מקצועי בשפה האם שלהם. את דרכי המקצועית התחלתי באחד הבנקים הגדולים בישראל, שם ניהלתי במשך שנים תיקים מורכבים וליוויתי לקוחות בתהליכי השקעות, יעוץ פנסיוני, פרישה ותכנון עתיד כלכלי לטווח ארוך.
אני מאמינה שתכנון פיננסי אמיתי מתחיל מהיכרות אישית. אני יושבת עם כל לקוח ״כיסא ליד כיסא״, בוחנת יחד איתו את הצרכים, המטרות והשאיפות, ובונה תכנית שמותאמת בדיוק לחיים האישיים שלו, תוך הסתכלות על ציר הזמן של חייו. חשוב לי לשמור על אמינות מוחלטת, מקצועיות גבוהה, והכי חשוב – על האינטרסים של הלקוח שלי.
אני מזמינה אתכם לקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלכם. יחד ניצור תוכנית פיננסית/פנסיונית שתעניק לכם ודאות, ביטחון ושקט, במטרה שתוכלו להסתכל תמיד קדימה בביטחון וליהנות משקט כלכלי.